Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.’nin halka arzına ilişkin tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Satış duyurusuna göre halka arz edilecek toplam 36 milyon 500 bin adet B grubu pay, 10 Ağustos 2026 ile 12 Ağustos 2026 tarihleri arasında üç iş günü süreyle satışa sunulacak. Bir TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 73,70 TL olarak belirlendi.
Halka arzda talepler 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasındatoplanacak. Halka arza Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek. Şirket paylarının Borsa İstanbul’daki işlem kodu CITAS olacak ve payların Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Halka arzda 36,5 milyon lot satılacak
Çitlekçi’nin 150 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, halka arz kapsamında gerçekleştirilecek 30 milyon TL’lik bedelli sermaye artırımıyla 180 milyon TL’yeyükseltilecek.
Sermaye artırımının yanı sıra şirketin mevcut ortağı Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.’ye ait 6 milyon 500 bin adet B grubu payın ortak satışı gerçekleştirilecek. Böylece halka arzda toplam 36 milyon 500 bin adet payyatırımcılara sunulacak. Halka arzda ek pay satışı yapılmayacak.
Halka arzın dağılımı şöyle olacak:
- Sermaye artırımı: 30 milyon lot
- Ortak satışı: 6,5 milyon lot
- Toplam halka arz: 36,5 milyon lot
- Halka arz fiyatı: 73,70 TL
Halka arz büyüklüğü 2,69 milyar TL
Toplam 36 milyon 500 bin adet payın 73,70 TL’den satılmasıyla halka arz büyüklüğü:
36.500.000 × 73,70 TL = 2 milyar 690 milyon 50 bin TL olacak.
Halka arz gelirinin 2 milyar 211 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 479 milyon 50 bin TL’lik kısmı ise ortak satışı yoluyla elde edilecek.
Ortak satışı kapsamında elde edilecek gelir Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.’ye aktarılırken, şirket yalnızca sermaye artırımı yoluyla satılacak 30 milyon adet paydan kaynak sağlanacak.
Tahsisat oranları açıklandı
Onaylı halka arz belgelerine göre 36,5 milyon adet payın yatırımcı gruplarına tahsisatı şu şekilde belirlendi:
- Yurt içi bireysel yatırımcı: 14 milyon 600 bin lot – yüzde 40
- Yüksek başvurulu yatırımcı: 3 milyon 650 bin lot – yüzde 10
- Yurt içi kurumsal yatırımcı: 9 milyon 125 bin lot – yüzde 25
- Yurt dışı kurumsal yatırımcı: 9 milyon 125 bin lot – yüzde 25
Yurt içi bireysel yatırımcı grubunda eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcı grubunda ise oransal dağıtım yöntemi uygulanacak.
Halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Halka açıklık oranı yüzde 20,28 olacak
Halka arz sonrasında şirketin çıkarılmış sermayesi 180 milyon TL’ye ulaşacak. Halka arz edilecek 36,5 milyon adet pay dikkate alındığında şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,28 olacak.
Onaylı fiyat tespit raporuna göre 73,70 TL’lik halka arz fiyatı yüzde 20 halka arz iskontosu uygulanarak belirlendi.
Halka arz geliri nerede kullanılacak?
Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği net halka arz gelirini dört temel alanda kullanmayı planlıyor.
Fon kullanım planına göre gelirin;
- Yüzde 30-40’ı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında,
- Yüzde 30-40’ı yurt içindeki yeni şube yatırımları ile diğer alternatif yatırım fırsatlarında,
- Yüzde 10-20’si yurt içindeki yeni depo yatırımlarında,
- Yüzde 10-20’si güneş enerjisi santrali yatırımında kullanılacak.
Fiyat istikrarı 30 gün sürebilecek
Onaylı halka arz belgelerine göre şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilebilecek.
Fiyat istikrarı işlemleri kapsamında brüt halka arz gelirinin yüzde 15’ine kadar kaynakkullanılabilecek.
Şirket ve mevcut ortaklar için ayrıca birer yıllık satmama taahhüdü bulunuyor. Buna göre ihraççı ve ortaklar, belirlenen süre boyunca pay satışı yapmayacak.
Çitlekçi’nin finansal sonuçları
Onaylı izahnamede yer alan özet finansal verilere göre Çitlekçi, 2024 yılında 6,2 milyar TL hasılat ve 1,5 milyar TL brüt kâr elde etti.
Şirketin 2025 yılı hasılatı 9 milyar TL’ye, brüt kârı ise 2,9 milyar TL’ye yükseldi.
Çitlekçi, 2026 yılının ilk üç aylık döneminde ise 2,6 milyar TL hasılat ve 833,3 milyon TL brüt kâr açıkladı.
T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak
Halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Yatırımcıların taleplerini karşılayacak nakit tutarın hesaplarında hazır bulunması gerekecek.
Şirket paylarının Katılım Endeksi kriterlerine uygun olduğu da halka arz bilgilerinde belirtildi.
Çitlekçi hakkında
1995 yılında kurulan ve Tunçlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren Çitlekçi, kuruyemiş perakendeciliği alanında Türkiye’nin farklı illerindeki mağazaları ve çevrim içi satış kanalıyla hizmet veriyor.
Şirketin mağazalarında yılda ortalama 32 milyon ziyaretçi ağırlandığı ve Çitlekçi bünyesinde 1.200’ün üzerinde çalışanbulunduğu belirtiliyor.
Şirket, mağazalarını franchise sistemiyle değil kendi kaynaklarıyla açıp işletiyor. Mağazalarda ürünlerin aynı gün kavrulmasını sağlayan bir çalışma modeli uygulanıyor.
Çitlekçi’nin Kırıkkale’de bulunan ayçekirdeği entegre tesisi, 22 bin 831 metrekarelik alanüzerinde faaliyet gösteriyor. Tesisin 13 bin 103 metrekare kapalı üretim alanı ve yıllık 45 bin 600 ton toplam işleme kapasitesi bulunuyor.
